更猛烈的第二轮新造车运动来了!
【EV NEWS报道】年终岁首,科技企业在汽车圈的存在感剧烈飙升,苹果首当其冲被传Apple Car最快今年9月问世;小米频频被传要做年轻人的第一辆电动车;百度自主运营的汽车公司成立;索尼放出了纯电动概念车VISION-S在奥地利路试的影像;微软也把触角伸向了自动驾驶公司Cruise……
IT科技巨头纷纷跨界涉足智能电动汽车领域,第二轮新造车运动比以往来得更猛烈,从机械定义汽车到软件定义汽车,游戏规则已经改变,汽车百年变革进入真正高潮,新兴势力崛起,颠覆者们高速换档“后来居上”。
是猝不及防,还是蓄谋已久
全球只有4%的汽车是电动的,在电动汽车的黄金时代,未来不应该只属于特斯拉。创新的本质是突破,更是一种投资的思维,下场“造车”,全球科技巨头不甘示弱。
2020年尾声,来自中国台湾供应链的消息说,苹果的Apple Car最快在2021年就会问世,而路透社报道称,苹果虽然重新聚焦研发汽车,不过计划目标是2024年。苹果决心进入智能电动车市场众人皆知,但究竟是在何时又与谁合作,成为行业内外持续热议的劲爆话题。
在车圈布局时间和广度都绝对占先的百度,也需要一个将Apollo自动驾驶平台落地的机会。2021年1月11日,百度官宣正式组建一家智能汽车公司,以整车制造商的身份进军汽车行业。吉利控股集团成为其战略合作伙伴,新公司将着眼智能汽车的设计研发、生产制造、销售服务全产业链,传承AI人工智能、互联网科技基因,用Apollo自动驾驶、小度车载、百度地图等核心技术赋能,发挥汽车智能化领域长达8年的经验优势,试图重塑智能汽车产品形态。下一步百度汽车公司将基于吉利最新研发的浩瀚SEA智能进化体验架构,在智能汽车制造相关领域展开合作,努力在三年内推出一款新的电动汽车。
2015年以斑马智行系统入圈的阿里巴巴,出资18亿入局造车选择了上汽作为合作伙伴,意在稳中求胜。2021年1月13日,上汽联合阿里巴巴和浦东新区三方打造的高端品牌智己汽车正式发布。阿里巴巴将以用户大数据、达摩院新技术、阿里云生态圈等协同优势,为智己汽车全面赋能。此外,阿里巴巴旗下高德地图联合自动驾驶公司AutoX近期启动了无人车Robotaxi项目。
与百度自己下场造车,阿里巴巴与上汽共同造车不同,腾讯目前虽未涉足整车制造,但尝试非常多元。早在2015年,腾讯、富士康、和谐汽车出资成立过“和谐富腾”汽车公司,但发展并不顺利,2016年11月,富士康宣布不再投资汽车整车项目,腾讯也渐行渐远。投资有潜力的第三方公司成了腾讯布局智能汽车的重点方向之一,2017年3月以17.78亿美元收购特斯拉5%的股份,成为其第五大股东;2020年6月、7月连续两次增持持蔚来汽车,成为蔚来第二大股东,另外,腾讯还战略投资了滴滴出行,领投了德国飞行出租车公司Lilium,未来如果进入智能汽车市场将是水到渠成的事情。
弱水三千、只取一瓢。依托电力电子技术积累结合ICT(信息与通信技术)的数字化创新,身处最有利位置的华为目标是成为智能汽车领域的增量部件供应商。2020年10月30日,华为发布智能汽车解决方案品牌HI,汽车软硬件领域双线并进,加快打造自己的智能汽车生态。随后在11月14日,长安汽车宣布携手华为和宁德时代联合打造一个全新高端智能汽车品牌,包括了一个全球领先、自主可控的智能电动汽车平台,一系列智能汽车产品和一个超级“人车家”智慧生活和智慧能源生态,华为的“造车”新故事值得期待。
滴滴出行与比亚迪联合推出的定制化网约车型D1开创了为共享出行而生的汽车新物种,引领汽车交通出行行业进入一个新的阶段。其实,滴滴一直都在布局汽车供应链,近日出资308.15万元,持股0.37%,入股造车新势力爱驰汽车,虽然股份不多,算是一个投石问路的新开始。
放眼海外,微软也把触角伸向了自动驾驶。2021年1月20日,微软投资20亿美元与通用汽车旗下Cruise合作,加速推进自动驾驶汽车商业化。与竞争对手谷歌子公司Waymo和亚马逊初创公司Zoox相比,微软姗姗来迟,成为美国科技巨头“造车”的最后入局者。
日本科技巨头索尼比苹果似乎走得更快,原以为2020年CES消费展推出VISION-S纯电动概念车只是玩票,谁知时隔一年,索尼社长吉田宪一郎公布了VISION-S在奥地利进行公路测试的图片,目前索尼已造出多辆试制车,今后还计划在日本和美国进行公路测试,目前尚无市售计划。“由于是新的领域,希望能大胆发起挑战”,吉田表示,索尼还瞄准了自动驾驶的未来,“如果汽车变得安全,汽车将变成娱乐空间,我们将验证娱乐空间的技术和业务可能性”。
出圈的背后,造车的理由
智能电动汽车市场正在进入一个黄金时代,升级的消费需求、创新的前沿技术、各国的监管和激励政策,为产业创造了完美趋势风暴和入局的最佳时机。
新能源汽车和智能网联汽车是中国“十四五”的重要发展方向之一,产业、市场和社会资本不断向新造车倾斜。《新能源汽车产业发展规划(2021—2025)》提出,电动化、网联化、智能化是汽车产业的发展潮流和趋势,到2025年新能源汽车新车销量占比将达到20%,同时高度自动驾驶汽车将实现限定区域和特定场景商业化应用;到2035年,高度自动驾驶汽车实现规模化应用。
政策推动智能电动汽车向规模化发展,技术路线逐渐清晰,在第一轮新造车运动中,理想、蔚来、小鹏的在私人消费市场取得的初步成功,正是源于共同的基因属性——纯电+智能,通过提升汽车的科技感来吸引用户,撬开了传统汽车的坚固城门。在肉眼可见的未来,智能化技术将成为所有企业的核心竞争力。
另一方面,科技巨头钟情于造车的背后是觊觎电动汽车的巨大市场,进行长远的布局。“过去10年的潮流是移动电话。今后将是移动出行”,在1月6日召开的记者会上,索尼社长吉田宪一郎这样强调。
普华永道(PwC Consulting)预测,中美欧的自动驾驶技术市场规模将在2025年扩大至1878亿美元,达到2020年的2.3倍。而美国调查公司IDC的数据显示,2023年全球智能手机出货量预计为14.8亿部,仅比2018年增长1.1%。显而易见,智能手机已进入存量时代,随着电动汽车的普及,科技企业的机会来了。
德勤认为,从长期看,当这些巨头的自动驾驶方案成熟,汽车产业链原有的价值分配格局将被颠覆。新技术、新模式投入到每年超几万亿美元规模的全球汽车消费市场,是一个让所有科技玩家垂涎的巨大蛋糕,现在“上车”恰逢其时。
特斯拉让资本市场认识到了电动汽车有着实质潜力,在这个全球估值最高的电动汽车制造商带动下,电动车股涨势一发不可收,一跃成为代表未来的行业。蔚来、理想、小鹏跟着水涨船高。如今,不排除科技公司下场造车想用“新故事”寻求高市值的资本渴望。
百度官宣造车加之公司整体业绩转好,股价一路飙升,2月19日收盘报收339.91美元,三个月股价已经翻倍并冲破千亿美金市值的关口,总市值达1159亿美元,资本市场正在期待和寻找下一个特斯拉。
中国电动汽车百人会理事长陈清泰曾指出,飙升的股价和市值与新造车公司们的互联网基因、产品技术和商业模式的创新有关。“这反映出资本市场对新能源汽车的认同,也表明汽车产业进入了大变革时期,汽车企业的市场地位正在重新洗牌,给后起者提供了机会。”
走进新时代:软件定义汽车
汽车智能化相关功能的实现都需要仰赖软件,软件程序代码行数快速增加,复杂度日益提升,未来汽车的功能发展、驾驶形态等皆与软件息息相关。软件定义汽车已经成为汽车产业变革的关键一环,这在业界内外已形成共识。
软件定义汽车的本质其实是改变汽车的商业模式和用户的用车体验,通过软件的持续迭代,汽车的智能驾驶体验、座舱的娱乐体验、续航和动力体验等都将不断的改进,汽车将从代步工具逐渐演变为新的生活空间,这些服务会为用户与车企持续创造新价值。正如蔚来创始人CEO李斌所说,“大家以后买的不是一个硬件、一个功能,买的是一种能力和一种服务,这种能力包括硬件、软件、云端数据、以及不断迭代的整个体系。”
德勤在《软件定义汽车2020》报告指出,软件定义汽车从表面上看是车内软件(包括电子硬件)的数量、价值超过机械硬件,背后更多的反应了汽车从高度机电一体化的机械终端,逐步转变为一个智能化、可拓展、可持续迭代升级的移动电子终端。为实现这一目标,整车在标准操作程序前便预埋了性能超前的硬件,并通过OTA在生命周期中逐步解锁和释放功能和价值。在该背景下,车企的核心能力将从机械硬件转向电子硬件和软件,产业价值链也将从一锤子硬件销售转向持续的软件及服务溢价。消费者通过付费方式,进行软件升级和功能迭代,不再像过往因为硬件落地后就开始贬值。
软件及汽车电子占整车的研发成本逐步提高,车内软件和电子硬件价值有望超过硬件,成为整车价值的核心。德勤测算,预计到2030年软件成本占整车BOM(物料清单)的比重将从目前不到10%增长到50%。这里的软件除应用程序开发、还包括AI算法、操作系统,以及软硬件一体化程度高的控制器、芯片等电子硬件。与此同时,软件及软件更迭所带来的性能和功能变化,将决定未来汽车的差异性。软件的更新维护是车企提供差异化体验、提升客户满意度最经济、便捷的方式。
2003年创立于硅谷的特斯拉一开始即以软件思维投入电动车的设计研发,可谓软件定义汽车的先驱,完全颠覆了传统的造车模式与驾驶体验,目前FSD完全自动驾驶软件选装包,以及OTA付费升级和高级车联网订阅服务收费,已经成为特斯拉软件业务商业模式的重要组成部分。安信证券预计,特斯拉2025年FSD的收入将接近70亿美元,占汽车业务营收的接近9%,并贡献25%的毛利。
无论是华为的5G、智能驾驶芯片、云计算,还是百度的AI、Apollo自动驾驶开放平台,科技巨头“上车”正是凭借着智能技术赋予的先发优势,抓住机遇投入到移动出行变革的大潮中,在智能汽车赛道启动全新成长引擎。
软件定义汽车的时代也是融合创新的时代,在第二轮新造车浪潮中,这些科技公司选择了与传统车企合作,原来处在汽车产业金字塔顶点的主机厂的优势地位有可能动摇,但也能因与科技伙伴的合作而收获果实。
被外界誉为缔造汽车行业传奇的吉利控股集团董事长李书福2月20日在集团内部的分享交流中说过一句话:汽车产业革命已经开始“暴动”,从理论到实践、从传闻到现实、从小规模到大规模、从局部到全局、从边缘到中央,这是一部正在发生的汽车产业革命剧,这是一场充满机遇与挑战的百年汽车变革剧,很精彩!